孝感高创投资发行5.65亿人民币债券，息票率7.8%

久期财经讯，孝感市高创投资有限公司(Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd，简称“孝感高创投资”)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：孝感市高创投资有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：5.65亿人民币

期限：2年期

最终指导价：7.8%

息票率：7.8%

收益率：7.8%

发行价格：100

交割日：2024年9月19日

到期日：2026年9月19日

资金用途：用于孝感高新区工业园的项目建设

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、远东宏信国际、民银资本、海通国际、交银国际、信银资本、兴证国际、圆通环球证券、中诚国际证券、衡山证券资产管理、佳湧证券、格理昂证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001045886